長實增持添發慶豐 / 慶豐金; 以股代債換長發股份.

香港 (AFX-ASIA) : 長江實業(1.HK)建議, 以長發建業(172.HK)的優先股及物業, 扺償長發結欠長實的4.7億港元欠款. 長實會將長發的優先股, 轉讓予添發慶豐(661.HK)及慶豐金(501.HK), 以換取後兩者的股份. 長實同意收購長發的若干物業, 總代價2.34億港元, 並會以抵銷長發部分債款的方式支付. 此外, 長實同意認購長發4.0億股「A」優先股, 每股作價0.25港元, 並同樣以抵銷部分債款的方式支付. 長實將轉讓該批「A」優先股予添發, 而添發則會按每股0.1036港元, 向長實發行不少於9.6525億股添發股份. 長實亦同意認購長建2.84億股「B」優先股, 總代價為7,100萬元, 同樣會以抵銷部分債款的方式支付. 長實會將該批「B」優先股, 轉讓予慶豐金, 以換回不少於2.9363億股新慶豐金股份, 佔其擴大股本約17.58%. 此外, 長發會向陳遠明發行8,000萬股新股, 每股作價0.25港元, 總代價20萬, 佔其擴大後股本約11.87%. 長實、添發及慶豐金目前正進行磋商, 以考慮將長實有權藉分別轉讓「A」優先股及「B 」優先股, 以作為代價認購添發及慶豐金可換股優先股, 或新添發股份及新慶豐金股份, 納入至最終協議. 全部交易完成後, 長實將持有添發25.31%的股權、長發6.99%股權及慶豐金17.95%的股權. 而添發及慶豐金則會分別持有長發31.8%及6.01%的股權. 有關建議的目的, 是為將長發的負債, 由6.52億削減至2.45億, 同時擴大其股東基礎.  

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